Казань, начало 1989 года. Улицы этого города пронизаны жгучим духом выживания, где каждый переулок становится ареной безжалостной борьбы за влияние и территорию. Здесь, среди величественных зданий и запущенных дворов, подростки, брошенные на произвол судьбы, создают банды, в которых их собственные кодексы чести и строгие правила жизни важнее любых установленных законов. В этом мире 14-летний Андрей, мальчик из интеллигентной семьи, чувствует, как невидимые нити любви и страсти к музыке тянут его в бездну, отдалённую от привычного уклада. Он — талантливый музыкант, живущий с матерью и маленькой сестричкой, но в его жизни вскоре появляются неожиданные повороты. Общение с Маратом, представителем уличной культуры, открывает перед ним путь, на котором нет возврата. Здесь начинается его внутреннее противостояние — мечты о светлом будущем сталкиваются с мрачной реальностью, где власть и слова имеют свирепую силу. Это погружение в жестокую уличную действительность обещает изменить его навсегда, ведь каждая уловка, каждый выбор могут привести к неожиданным последствиям, оставив неизгладимый след в его судьбе.