1996 год, Великобритания. В исправительной школе для мальчиков, о которой ходят самые разные слухи, звучит трепетное дыхание перемен. Стив, директор учреждения, бьётся в безрезультатной борьбе за его будущее, в то время как над ним нависают тени правительственных реформ. Образовательная система, такая же старая, как и её устои, начинает трескаться под давлением внешних обстоятельств, и внутренние демоны Стива тянут его в бездну отчаяния. Тем временем, под пристальным взором документалистов, учителя сталкиваются с уникальным и загадочным Шаем — молчаливым подростком, обладающим глубоким внутренним миром, который прячет свои переживания за маской отчуждения. Атмосфера напряжённости и неуверенности насыщает каждый уголок этой школы, где каждый день становится испытанием, а надежда на спасение тает подобно утреннему туману. В этом поединке за душу не только мальчиков, но и самих взрослых, каждый шаг может стать решающим.