1932 год стал вехой для близнецов Смок и Стэк, возвращающихся в родной городок в сердце дельты Миссисипи после долгих лет скитаний. Их судьбы переплелись с ужасами Первой мировой войны и гангстерскими разборками Чикаго, но настало время вернуться к корням. Вдохновленные местной культурой и музыкой, братья решают выкупить землю у белого расиста, намереваясь открыть музыкальный бар, который станет привлекать рабочих с плантаций. В этом баре, где напряжение и надежда переплетаются с мелодиями блюза, находит свое место и сын проповедника. Его игра на гитаре, когда-то подаренной близнецами, становится настоящим откровением, притягивая к себе не только сердца людей, но и загадочного ирландского вампира. В этих стенах, пропитанных духом борьбы за жизнь и искусство, разыгрываются драмы, где каждый аккорд звучит как вызов и надежда на лучшее.